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科技部放大招,正式启动6G研发!4G周期催生7倍大行情

(原标题:科技部扩大,正式推出6G R&D!4G周期产生七倍大市场)

根据熊彼特的经济周期理论(Economic Cycle Theory),经济有50-60年的长波、9-10年的中波和2-4年的短波,其中长波经济是由重大技术创新引起的,每次创新都会带来新的主导产业。 技术创新驱动经济周期,设备投资和库存导致周期性波动。

据科技部统计,2019年11月6日,科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中国科学院和中国自然科学基金会在北京举办了6G技术研发启动会,以推动中国移动通信产业的发展和技术创新,推动第六代移动通信(6G)技术的研发。

今年6月6日,中国移动、中国联通和中国电信三大运营商获得了5G许可证。 10月31日,中国5G大型商住门正式开启 前5个月左右,86000个基站开始传输5G信号,20 5G手机终端上线测试,5G产业链进一步成熟。

2013年底,中国发放4G许可证,开启了移动互联时代 在那次价格波动中,创业板指数上涨了近7倍。 那么,“5G周期到来,6G研发开始”会带来什么样的市场呢?

科技部加大

据科技部网站报道,2019年11月3日,科技部会同发改委、教育部、工业和信息化部、中国科学院、中国自然科学基金会在北京举办了6G技术研发启动会。 相关部门领导和相关专家出席了会议。 科技部副部长达蒙出席会议并发表讲话。

会议宣布成立国家6G技术研发促进工作组和整体专家组。其中,推广工作组由相关政府部门组成,负责推动6G技术研发的实施。整个专家组由来自大学、科研机构和企业的37名专家组成。主要负责提出6G技术研究布局建议和技术论证,为重大决策提供建议和意见。

会上,总专家组代表介绍了6G技术的研发趋势及其未来的发展思路和建议。TD行业联盟和未来移动通信论坛的代表分别介绍了前期工作、6G未来愿景和对下一步工作计划的建议。 6G技术研发促进工作组和整体专家组的成立标志着6G技术研发在中国的正式开始。

科技部副部长达蒙在总结发言中指出,全球6G技术研究仍处于探索的初级阶段,技术路线仍不明确,关键指标和应用场景没有统一定义。 在国家发展的关键时期,我们要高度重视,统筹安排,高效推进,开拓创新。

达蒙表示,下一步,科技部将会同相关部门组织一个整体专家组,系统制定6G技术研发计划,开展6G技术预研究,探索可能的技术方向。 通过6G技术研发的系统布局,浓缩和解决了移动通信和信息安全领域的一系列基础理论、设计方法和核心技术问题,在基础研究、关键技术研究、标准和规范等方面取得突破。 为移动通信产业发展和创新型国家建设奠定坚实的科技基础。

值得注意的是,刚刚发布的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》第六部分第四条对科技创新的体制和机制有重要的表述 全会决定完善科技创新体系和机制。 弘扬科学技术精神,加快创新型国家建设,增强国家战略科技实力,完善国家实验室体系,构建社会主义市场经济条件下的国家核心技术攻关新体系。 加大基础研究投入,完善鼓励和支持基础研究和创新的体制机制。 建立企业导向、市场导向、产学研深度融合的技术创新体系。支持大中小企业和各类实体整合创新,创新机制,推动科技成果转化,积极发展新势头,加强标准引导,提升行业基础能力和产业链现代化水平。 完善科技人员发现、培养和激励机制,完善符合科研规律的科技管理体制和政策体系,完善科技评价体系,完善科技伦理治理体系。

5G周期开始

当6G研发开始时,5G周期已经到来。

11月1日,三大运营商的5G套餐正式推出,5G开始真正进入人们的生活。 同一天,华为旗舰手机Mate30 5G系列正式上市销售 10月31日,主要电子商务平台的预售正在蓬勃发展,仅京东就销售了5万多台。 销售当天10: 08至10: 15,华为官方商城实现了每分钟1亿元的销售额。 此外,9月20日,中国移动推出5G商务预订。不到20天,三大运营商的5G预订用户就突破了1000万大关。

显然,我们已经进入了5G时代 虽然不知道5G会给社会生活带来什么变化,但从周期的演绎来看,5G周期的开始意味着新一轮资本支出,其强度和持续时间可能超过4G。

从行业基本面数据来看,据兴业证券统计,2019年前三季度深湾电子行业258家公司的营业收入和净利润分别为1亿元和714亿元,同比分别增长7.37%和2.77%。2019年第三季度母公司营业收入和净利润分别为5939亿元和309亿元,同比增长3.12%和8.62% 第三季度,电子行业得益于智能手机进入上市季节、对可穿戴设备的巨大需求以及2020年5G手机的库存需求增加等因素。该行业对母公司的净利润在一个季度内有所增加,表明该行业的利润结构有所改善。 未来的五大方向主要是有希望的:5G机器需求变化、可穿戴产品的快速增长、半导体的国内替代、印刷电路板和安全防护

然而,中国联通营销部门副总经理尹邵淳在接受媒体采访时表示,与前几代通信技术不同,5G只是提供了一种通信方式,让一切互联互通,更像一条高速公路。 更多的想象力,在包装之外,也在手机之外

市场机遇在哪里?

9月中下旬之后,包括5G、电脑和半导体在内的成长股继续承压。 那么,当5G周期到来时,成长型股票的机会在哪里,真正的爆发将在何时发生?

4G许可证将根据移动互联网周期的市场趋势在2013年发放。 在此之前不久,创业板市场已经经历了一轮大幅上涨,但涨幅并未就此结束。 在接下来的一年半时间里,代表科技实力的创业板从1300多点上升到4000多点。 根据这一趋势,代表5G的板块也应该逐渐迎来一个良好的市场。

然而,今天不同于过去。从2013年到2015年,没有贸易纠纷,没有通货膨胀,货币相对宽松(除了货币短缺) 但是现在它面临着一个不同的环境。 从目前的预期来看,只有当明年年中通胀预期下降时,才会有真正的大机会。 当然,在此之前没有机会,但钥匙仍在央行手中。 最近,MLF降息就是一个很大的例子,6G研究也可能引发一些交易机会。

据证券公司中国记者统计,涉及6G的上市公司主要对中国股票感兴趣(该公司在互动平台上表示,开发的一些产品可以用来满足6G产品的相关技术要求 然而,它还处于研发的早期阶段,尚未取得实际效益)。卢生通信(公司在互动平台上表示,未来公司将跟上通信行业的发展,开展6G研究,不断把握行业发展机遇)等。

分析师认为,总体而言,只有货币环境朝着宽松的预期发展,成长型股票的估值才能得到改善。

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