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申联生物医药(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

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发起人(主承销商):国森证券股份有限公司。

神联生物医学(上海)有限公司(以下简称“神联生物”,“发行人”或“公司”)的首次公开发行股票不超过5,000万元人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行的申请书,已经上海证券交易所科创董事会股票上市委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(CS19)批准。保荐机构(主承销商)的发行人为国森证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“发起人(主承销商)”)。

本次发行采用针对战略投资者的定向配售(以下简称“战略配售”),对合格在线投资者的脱机查询(以下简称“离线发行”)以及对上海的网上控股。市场不仅限于出售A股,而且非限制性存托凭证的市场价值是通过公共投资者定价(以下称为“在线发行”)的组合发行的。发行人和保荐机构(主承销商)国信证券将通过网下的初步询价直接确定发行价格,累计申购价查询不会在网下进行。

已发行股数为5000万股,预计初步战略布局为250万股,占本次发行总数的5%。在启动回调机制之前,离线发行的初始数量为3800万股,占扣除初始战略配售数量后的发行量的80%。网上发行的初始数量为950万股,占扣除初始战略发行数量后的发行数量的20%。最后,离线发行和在线发行的总数是发行总数减去最终战略发行数量。在线和离线发行的最终数量将根据回拨情况确定。

为了使投资者了解发行人的基本情况,发展前景和相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将在此问题上进行在线路演,建议投资者请注意。

1。在线路演时间:2019年10月15日(星期二)14:00-17:00。

2。在线路演网站:SSE路演中心:

中国证券网:

3。参加者:发行人管理层的主要成员和保荐机构的相关人员(主承销商)。

01003010的全文和参考文件可以在上海证券交易所的网站()上找到。

发行人:神联生物医学(上海)有限公司

发起人(主承销商):国森证券股份有限公司。

2019年10月14日

(编辑器:DF520)